悟空随太白金星来到天庭，上灵霄殿见玉帝，被玉帝封为御马监的正堂管事——弼马温。悟空欢欢喜喜上任，昼夜不睡，殷勤看管天马，把天马养得肉肥膘满，不觉已半月有余。
悟空后得知此官为末等职，怒回花果山，余地命令托塔天王与其子哪吒三太子擒拿悟空。两人皆被悟空大白，金星再次招来悟空，余地命造齐天大圣府，让悟空居住。